晨会报告|长江证券广州东风东路营业部20180102

发表于 讨论求助 2019-11-03 16:50:13

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2018年有望继续呈现结构性慢牛格局

2017年的最后一周(20171225——20171229),由于商业银行面临年底宏观审慎评估体系(MPA)考核,市场资金面趋紧,国债逆回购利率大幅飙升,股市宽幅震荡,上证综指全周上涨0.33%,深成指下跌0.48%。但是我们认为,年底资金面紧张仅仅对股市构成短暂的冲击,预计年后市场仍将回到正常的轨道平?#20173;?#34892;。

受国际市场上原油、有色金属等大宗商品价格连续上涨以及国内加强环保督查的影响,这一周煤炭、有色、钢铁、化工、染?#31995;?#21608;期?#27733;?#21170;反弹。周期?#27733;?#26399;调整时间较长,调整幅度较大,还有基本面产品价格上涨的支持,因此此次反弹有望?#26377;?#36739;长时间。

展望2018年,在管理层进一步加?#32771;?#31649;、市场进一步规范、投资者进一步国际化、消费升级拉动消费龙头企业盈利能力进一步增强、中长期投资资金进一步流入绩优蓝筹股的情况下,消费白马股、绩优蓝筹股有望继续估值修复和价值回归之旅。但是由于新股IPO仍将保持较快的速度,炒新、炒壳资源将进一步受到遏制,预计新股、次新股、绩差股、重组股、ST股票、大量?#34892;?#21019;股票仍将以调整为主,个股行情将继续分化,市场将继续呈现结构性慢牛格局。

部?#25351;?#25104;长科技股在2017年受到次新股和创业板持续走弱的拖累而被压制,2017年上市的高成长科技股尚未来得及被充分发掘,因此,预计在2018年,一些有基本面支持的高成长科技股将被市场发掘,走出慢牛行情。

2017年12月召开的中央经济工作会议提出,今后三年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防?#31283;?#22823;攻坚战。国家目前已经开始加大?#24230;耄?#22823;力开展污染防治,因此环保、生态、园林行业今后几年有望持续高速成长。环保、生态、园林板块在2017年表现落后,在2018年以及今后几年有望表现突出。(赵祐啟)



中央农村工作会议召开 公共基础设施建设将提速


中央农村工作会议2017年12月28日至29日在?#26412;?#20030;行,会议研究实施乡村振兴战略的重要政策,部署2018年和今后一个时期的农业农村工作,讨论了《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见(讨论稿)》。

机构认为,在乡村振兴战略的推动下,农村公路、农村光纤光缆、群众性治安防控雪亮工程、光伏扶贫?#35748;?#20851;产业建设,有望进一步加快。

公司方面,海螺水泥(600585)为国内水泥行业龙头,亨通光电(600487)在光纤光缆市场份额?#26377;?#19994;前列,海康威视(002415)为安防监控视频业务龙头,通威股份(600438)已在积极布局光伏扶贫项目。


两部委印发车联网产业建设指南 路线?#27982;?#30830;


工信部、国家标准委近日印发《国家车联网产业标?#32487;?#31995;建设指南(智能网联汽车)?#32602;?#21040;2020年,初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标?#32487;?#31995;,到2025年,系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标?#32487;?#31995;。

上市公?#23616;校?#24471;润电子(002055)与 Mobileye签订《战略合作协议?#32602;?#20849;同在中国开发高级辅助驾驶系统(ADAS)、自动驾驶和车联网领域的产品和市场,并就该领域进行分阶段拓展。金固股份(002488)参股公司苏州智华是专注于车?#23616;?#33021;驾驶的方案提供商。


芯片国产自主可控再获突破 设备材料厂商迎机遇


上海兆芯集成电路有限公司日前发布全新一代CPU,名为开先KX-5000系列处理器,这是兆芯第一款采用SOC设计的通用CPU,同时也是国内第一款支持双通道DDR4内存的国产通用CPU。据专家透露,2017年我国进口集成电路达2500亿美元,其中与CPU相关的进口在550亿至600亿美元。

目前我国正在?#26377;?#29255;设计、设备、材料、封装等各个环节推进国产化。晶盛机电(300316)已成功研发全自动晶体滚磨一体机等多种半?#32487;?#35774;备;上海新阳(300236)在半?#32487;?#20256;统封装领域已经成为国内市场的主流材料供应商。


电影票?#32771;?#35266;影人次双增 国内电影市场持续回暖


新闻出版广电总局电影局12月31日晚发布的数据显示,2017年全国电影总票房为559.11亿元,同?#20173;?#38271;13.45%。城?#24615;?#32447;观影人次16.2亿,同?#20173;?#38271;18.08%。

业内认为,国产片质量提升、进口片数量增加带来的观影人次提升,以及三?#21335;?#22478;?#24615;?#32447;下沉,有助国内电影市场回暖。国内电影市场正进入理性增长的稳健期,具有优质内容生产、发行渠道等资源的龙头影视公司将赢得发展机遇。

A股中,华谊?#20540;?300027)主投主控的《芳华》最新票房已突破12亿元,超出预期,《前任3》上映4天票房达3.7亿元;光线传媒(300251)2018年电影业务体量?#25512;分?#22823;幅提高,将迎来电影业务发展大年。


全球电阻巨头暂停接单 被动元器件涨价潮蔓延


全球最大芯片电阻(R-Chip)生产商国巨(2327.TW)?#30001;现?#20108;开始暂停接单。国巨称,芯片电阻安全库存已降至40天以下,而订单超出现有产能,需要暂停接单以维持交货。国巨芯片电阻月产能达900亿?#29275;?#20840;球市占率达34%,排名第一。受此消息刺激,国巨股价?#29616;?#20116;再创?#35752;?#21450;?#24352;?#26032;高,四季度上涨66%。

被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。A股中,洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销?#31361;?风华高科(000636)是国内主要的芯片电阻生产商之一。


欧美股市收跌 美油两年半来首次站上60美元


美股?#29616;?#20116;收跌,但主要股指?#28304;?#22312;接近历史最高的水平。2017年全年,标普500指数累涨19.4%,道指累涨25.1%,纳指累涨28.2%。三大股指均创2013年以来最大年?#26085;?#24133;。欧股收跌,但英国富时100指数的表现优于其他指数,?#24352;?#19978;涨0.85%。

黄金期货价格收涨0.9%。至此金价已经连续第七个交易日上涨,?#24352;?#20215;在三个多月以来首次站上1300美元关口。原?#25512;?#36135;价格收高,美油于两年多以来首次站上60美元关口。美元连续第4天下跌,日内低点至92.096,处于9月底以来的最低水平



1、中国12月官方制造业PMI51.6,连续17个月站?#28909;?#26543;线上方;

2、央行四季度例会:实施好稳健中性的货币政策,切实管住货币供给总闸门;

3、证监会核发3家企业IPO批文,2017年共核准401家企业;

4、供给侧结构性改革、创新驱动发展、乡村振兴、经济体制改革等列为发改委今年重点任务;

5、环境保护税法实施条例公布,元旦起与环境保护税法同步施行;

6、发改委启动企业债券本息兑付风险排查;

7、银监会印发金融资产管理公司资本管理试行办法,纳入杠杆率监管指标及要求;

8、银监会依法查处广发银行违规担保案件13家出资机构,罚没13.41亿元;

9、外管局通知个?#21496;?#20869;银行卡境外提取现金每年不得超过等值10万元;

10、新版证券交易所管理办法今起施行,强化交易所一线监管职责和手段;

11、上交所密集修订五项临时公告格式,要求公司区分并披露业绩变动的主要原因;

12、深交所称新的一年将提升多层次资本市场直接融资能力;

13、本周1033亿市值限售股解禁,环?#20173;?#21152;238.91%;

14、“中国芯?#34987;?#37325;大突破,上海兆芯第五代国产自主可控通用CPU问世;

15、沙钢下调螺纹钢价格350-400元/吨。



1、贵州?#35745;?#31185;创信息、名臣健康1月2日开市起复牌;

2、深?#31995;?#36335;收13涨停板,1月2日开市起停牌核查;

3、360借壳方案获证监会通过,江南嘉捷2018年1月2日开市起复牌;

4、深交所对贾?#23601;ぁ?#36158;跃?#20960;?#20104;公开谴责处分,记入上市公司诚信档案;

5、龙宇燃油:拟回购公司股份,总额不低于5000万元、不超过6亿元;

6、利源精制:获长城国融投资举牌,持股达5.01%;

7、深深房A:将重组协议排他期、有效期延长至2018年6月30日;

8、*ST中绒:已收到经营性财政?#22266;?亿元,并签署协议豁免债务1.12亿元;

9、保千里被ST复牌跌停,一基金下调40%估值;

10、兔宝宝:加盟商、供应商拟增持不超5%公司股份。

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